A mediados del siglo XII, las fronteras del Imperio mongol se extendían desde los mares Adriático y Mediterráneo, al oeste, hasta las tierras meridionales de China, al este. El ejército mongol, bajo el mando del kan Batu, era conocido por su invisibilidad, destruyendo a cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Sin embargo, incluso dentro de sus territorios centrales, algunas zonas se negaron a doblegarse ante los gengisíes. Kozelsk fue una de ellas. Los ejércitos mongoles sortearon las altas murallas de esta pequeña ciudad, considerando que "la piel del lobo no valía el riesgo de encontrarse con sus dientes". Sin embargo, uno de los comandantes del kan albergaba rencor contra los habitantes de la ciudad. Ahora, los habitantes de Kozelsk deben enfrentarse al ejército más poderoso del mundo, sin esperanza de victoria. Esta es la historia de personas que se enfrentan a la muerte. Algunos intentan escapar, otros están dispuestos a todo para sobrevivir, pero la mayoría está preparada para proteger su ciudad de las implacables tormentas de las hordas mongolas.